1979 partie 1
Synopsis :
Après le décès soudain de son mari Douglas, Caterina, une cantatrice à succès de New York, va s’établir avec son fils Joe en Italie, où elle a autrefois étudié le chant. À Rome, elle atteint le sommet de sa carrière, mais Joe qui a 15 ans se sent seul et abandonné. Il tombe dans la consommation d’héroïne et se met à faire des escapades dans des quartiers peu recommandables de la ville. Peu à peu Caterina prend conscience qu’elle ne sait absolument rien de son fils. Elle entre dans une crise qui remet en question la façon antérieure dont elle se croyait mère et artiste. Après un entretien avec Mustafa, ami de Joe et dealer de drogue, elle change de comportement : elle séduit son fils et, au cours d’un voyage à Parme, elle entretient avec lui des relations incestueuses. C’est à cette occasion qu’elle se rappelle le premier baiser qu’elle a donné il y a bien des années à un Italien ; et ainsi Joe apprend pour la première fois le secret sur son père biologique…